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成都唐源电气股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市发行公告

2019-08-13 01:47 关键词:创业 阅读:7

原题目:成都唐源电气股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市发行公告

  特别提醒

  1、成都唐源电气股分有限公司(以下简称“唐源电气”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监视管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理法子》(证监会令第144号,以下简称“《管理法子》”)、《初次公然辟行股票并在创业板上市管理法子》(证监会令第142号)等律例,中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)《初次公开辟行股票承销业务范例》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务范例》”)以及深圳证券业务所(以下简称“厚交所”)《深圳市场初次公然辟行股票网上发行施行细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行施行细则》”)等相干划定构造施行本次初次公然辟行。

  2、本次发行的发行流程、申购、缴款、中断发行、弃购股分处理等方面敬请投资者重点关注:

  (1)本次发行采取间接订价方式,全部股分通过网上向社会公众投资者发行,不实行网下询价和配售。

  (2)本次发行价钱:35.58元/股。投资者据此价钱在T日(2019年8月14日)经过厚交所业务体系并采取网上按市值申购方式实行申购。网上申购时候为9:15-11:30,13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金。

  (3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其实行新股申购。

  (4)投资者申购新股摇号中签后,应根据T+2日(2019年8月16日)公告的《成都唐源电气股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市网上订价发行摇号中签结果公告》实行缴款义务。T+2日日终,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为抛却认购,由此产生的结果及相干法律义务,由投资者自行负担。投资者款子划付需服从地点证券公司的相关划定,中签投资者抛却认购的股分和中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)无效处理的股分由保荐人(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股分数目不足本次公然辟行数目的70%时,将中断发行。

  (5)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算介入人最近一次申报其抛却认购的第二天起6个月(按180个自然日计算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  3、发行人与保荐人(主承销商)国金证券股分有限公司敬请投资者认真浏览本公告及同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《成都唐源电气股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充裕了解创业板市场风险,理性投资,审慎介入本次新股发行。

  估值及投资风险提醒

  新股投资具有较大的市场风险,投资者需求充裕了解新股投资风险,仔细研读发行人招股仿单中表露的风险,并充裕考虑以下风险原因,谨慎介入本次新股申购:

  1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012年订正),发行人地点行业为“软件和信息技术效劳业(I65)”,中证指数有限公司公布的行业最近一个月均匀静态市盈率为48.33倍(停止T-3日,即2019年8月9日)。本次发行价钱35.58元/股对应的市盈率为21.35倍(每股收益根据2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司公布的行业最近一个月均匀静态市盈率,请投资者定夺时参考。

  2、经发行人和保荐人(主承销商)协商确定,本次发行价钱为35.58元/股。本次公然辟行股数为1,150万股,本次发行全部为新股,不设老股转让。发行人本次募投项目估计使用召募资金35,005.83万元。按本次发行价钱35.58元/股,发行新股1,150万股计算的估计召募资金总额为40,917.00万元,扣除发行费用5,911.17万元(不含税)后,估计召募资金净额为35,005.83万元,不超动身行人本次募投项目估计使用的召募资金金额。

  3、发行人本次召募资金如果使用欠妥或短时间内业务不能同步增加,将对发行人的红利水平形成晦气影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度降落的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

  重要提醒

  1、唐源电气初次公然发行不超出1,150万股元普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监视管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监答应[2019]1479号文核准。本次发行的股票拟在厚交所创业板上市。

  2、发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同业业上市公司估值水平、召募资金需求及承销风险等原因,协商肯定本次发行价钱为35.58元/股。此价钱对应的市盈率为:

  (1)16.01倍(每股收益根据2018年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)21.35倍(每股收益根据2018年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  3、本次发行全部采取网上发行,不实行网下询价及配售。网上发行经过厚交所业务体系实行。本次发行股票申购简称为“唐源电气”,网上申购代码为300789。

  4、本次公然辟行股票数目为1,150万股,网上发行1,150万股,占本次发行总量的100%。本次发行全部为发行人公然辟行新股,发行人股东不公开辟售其所持股分,即无老股转让情形。

  5、若本次发行胜利,按本次发行价钱元/股,发行新股1,150万股计算的估计召募资金总额为40,万元,扣除发行费用5,万元(不含税)后,估计召募资金净额为35,万元。召募资金的使用计划等相干情况请查阅2019年8月12日(T-2日)登载于巨潮资讯网(的招股仿单全文。

  6、网上发行重要事项:

  (1)本次网上申购时候为:2019年8月14日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其实行新股申购。

  (2)2019年8月14日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年8月12日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭据总市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可介入网上申购。当中,自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行划定》及施行法子等划定已开通创业板市场业务(国家法律、律例禁止者除外)。

  (3)投资者根据其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭据总市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2019年8月12日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)的日均持有市值计算,证券账户开户时候不足20个业务日的,按20个业务日计算日均持有市值,每5,000元市值可申购一个申购单元,不足5,000元的部分不计入申购额度,每个申购单元为500股,申购数目应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超出本次网上发行股数的千分之一,即不得超出11,500股。

  (4)投资者在实行申购时,无需缴付申购资金。投资者申购量超出其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;关于申购量超出网上申购上限11,500股的新股申购,厚交所业务体系将视为无效予以主动取消,不予确认;关于申购量超出按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超出部分作无效处理。

  (5)新股申购一经厚交所业务体系确认,不得取消。投资者介入网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资估中“账户持有人称号”、“有效身份证明文件号码”均雷同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或统一证券账户屡次介入本次网上发行申购的,以厚交所业务体系确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其它均为无效申购。

  (6)投资者在实行申购时,无需缴付申购资金。

  7、投资者申购新股摇号中签后,应根据2019年8月16日(T+2日)公告的《成都唐源电气股分有限公司初次公然辟行股票并在创业板上市网上订价发行摇号中签结果公告》实行缴款义务。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为抛却认购,由此产生的结果及相干法律义务,由投资者自行负担。投资者款子划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。投资者抛却认购的股分由保荐人(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股分数目不足本次公然辟行数目的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中断发行。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算介入人最近一次申报其放弃认购的第二天起6个月(按180个自然日计算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  8、网上投资者缴款认购的股分数目不足本次公然辟行数目的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中断发行。

  网上投资者缴款认购的股份数目超出本次公然辟行数目的70%(含70%),但未到达本次公然辟行数目时,投资者抛却认购的股分和中国结算深圳分公司作无效处理的股分由保荐人(主承销商)负责包销。

  发行人和保荐人(主承销商)将在T+4日公告《网上发行结果公告》,表露网上投资者获配未缴款金额及保荐人(主承销商)的包销比例,保荐人(主承销商)负担的最大包销比例不超出本次公然辟行数目的30%,即345万股。

  9、当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中断发行步伐:

  (1)网上投资者缴款认购的股分数目不足本次公然辟行数目的70%;

  (2)发行人在发行历程中发作重大会后事项影响本次发行的;

  (3)发作其他非凡情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决意中断发行;

  (4)中国证监会对证券发行承销历程施行事中过后羁系,发明涉嫌违法违规大概存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主承销商)停息或中断发行,对相干事项实行观察处理。

  中断发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会立案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启示行。

  10、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。请投资者仔细浏览2019年8月12日(T-2日)登载于中国证监会五家指定网页(巨潮资讯网,网址中证网,网址中国证券网,网址证券时报网,网址证券日报网,网址的本次发行的招股说明书全文及相干材料。

  11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上实时公告,敬请投资者留意。

  释义

  除非另有说明,以下简称在本公告中具有以下含义:

  ■

  1、本次发行的基本情况

  (一)股票品种

  本次发行的股票为元普通股(A股),每股面值元1.00元。

  (二)发行数目和发行结构

  本次发行股分数量为1,150万股,全部为发行人公然辟行新股。网上发行数目为1,150万股,为本次发行数目的100%。

  (三)发行价钱

  发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同业业上市公司估值水平、召募资金需求及承销风险等原因,协商肯定本次发行价钱为35.58元/股。此价钱对应的市盈率为:

  1、16.01倍(每股收益根据2018年度经会计师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

  2、21.35倍(每股收益根据2018年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  发行人地点行业为“软件和信息技术效劳业(I65)”,本次发行价钱35.58元/股对应的2018年摊薄后市盈率为21.35倍,低于中证指数有限公司公布的行业最近一个月均匀静态市盈率。

  (四)召募资金

  若本次发行胜利,按本次发行价格元/股,发行新股1,150万股计算的估计召募资金总额为40,万元,扣除发行费用5,万元(不含税)后,估计召募资金净额为35,万元。召募资金的使用计划等相干情况请查阅2019年8月12日(T-2日)登载于巨潮资讯网(的招股仿单全文。

  (五)本次发行的重要日期支配

  ■

  注:(1)T日为发行申购日;

  (2)上述日期为业务日,如遇庞大突发事件影响本次发行,发行人和保荐人(主承销商)将实时通知并公告,点窜本次发行日程;

  (3)如肯定的发行价钱对应的市盈率高于同业业上市公司二级市场均匀市盈率,保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续公布投资风险特别公告,每周最少公布一次。网上申购时间响应推延三周,详细支配将另行公告。

  (六)承销方式

  余额包销。

  (七)锁活期支配

  本次发行的股票无流通限定及锁定支配。

  (八)拟上市地点

  本次发行的股票拟在深圳证券业务所创业板上市。

  2、网上发行

  (一)网上申购时候

  本次网上申购时候为2019年8月14日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其实行新股申购。如遇庞大突发事件或不可抗力原因影响本次发行,则按申购当日通知处理。

  (二)申购价钱

  本次发行的发行价钱为35.58元/股。网上申购投资者须根据本次发行价钱实行申购。

  (三)申购简称和代码

  申购简称为“唐源电气”;申购代码为“300789”。

  (四)网上投资者申购资格

  2019年8月14日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年8月12日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭据总市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可介入网上申购。当中,自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行划定》及施行法子等划定已开通创业板市场业务(国家法律、律例禁止购置者除外)。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者申购前请确认能否具有创业板新股申购条件。

  (五)网上发行方式

  本次网上发行经过厚交所业务体系实行,网上发行数目为1,150万股。保荐人(主承销商)在指定时候内(2019年8月14日9:15至11:30,13:00至15:00)将1,150万股“唐源电气”股票输入其在厚交所指定的公用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

  (六)申购规则

  1、投资者持有的市值以投资者为单元,按其2019年8月12日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相旁证券账户开户时间不足20个业务日的,按20个业务日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算尺度详细请拜见《网上发行实施细则》的划定。上述市值计算可同时用于2019年8月14日(T日)申购多只新股,关于申购量超出按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超出部分作无效处理。

  2、投资者根据其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭据总市值肯定其网上可申购额度。投资者需于2019年8月12日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭据总市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单元,不足5,000元的部分不计入申购额度。每个申购单位为500股,申购数目应当为500股或其整数倍,且最高不得超出本次网上发行股数的千分之一,即11,500股。关于申购数目超出保荐人(主承销商)肯定的申购上限的新股申购,厚交所业务体系将视为无效予以主动取消。

  3、新股申购一经厚交所业务体系确认,不得取消。分歧格、休眠、刊出和无市值证券账户不得介入新股申购,上述账户介入申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者介入网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资估中“账户持有人称号”、“有效身份证明文件号码”均雷同的多个证券账户介入本次网上发行申购的,或统一证券账户屡次介入本次网上发行申购的,以厚交所业务体系确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其它均为无效申购。

  4、投资者必须遵守相干法律律例及中国证监会的有关划定,并自行负担相应的法律义务。

  (七)网上申购程序

  1、处理开户挂号

  参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场业务。

  2、计算市值和可申购额度

  介入本次网上发行的投资者需于2019年8月12日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭据总市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准详细请拜见《网上发行施行细则》的划定。市值和可申购额度的详细请求,见2、(六)申购规矩”。

  3、申购手续

  申购手续与在二级市场买入厚交所上市股票的方式雷同,在申购时候内(T日9:15-11:30,13:00-15:00)经过与厚交所联网的各证券公司实行申购拜托,即:

  (1)投资者劈面拜托时,填写好申购拜托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款子)到申购者开户的与厚交所联网的各证券业务网点处理拜托手续。柜台包办职员检验投资者托付的各项证件,复核无误后便可接管拜托。投资者经过固话拜托或其他主动拜托方式时,应按各证券业务网点请求处理拜托手续。投资者的申购拜托一经接管,不得撤单。

  (2)投资者实行网上申购时,无需缴付申购资金。

  (八)投资者认购股票数目确实定方法

  网上投资者认购股票数目确实定方法为:

  1、如网上有效申购数目小于或等于本次网上发行数目,则无需实行摇号抽签,全部配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

  2、如网上有效申购数目大于本次网上发行数目,则按每500股肯定为一个申购配号,递次排号,然后经过摇号抽签肯定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

  中签率=(最终网上发行数目/网上有效申购总量)100%。

  (九)配号与抽签

  若网上有效申购总量大于本次网上发行数目,则采取摇号抽签肯定中签号码的方式实行配售。

  1、申购配号确认

  2019年8月14日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对全部有效申购定时候递次连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券业务网点。

  2019年8月15日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原拜托申购的业务网点处确认申购配号。

  2、公布中签率

  保荐人(主承销商)于2019年8月15日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签率。

  3、摇号抽签、公布中签结果

  2019年8月15日(T+1日)早上在公证部分的监视下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人(主承销商)于2019年8月16日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布中签结果。

  4、确认认购股数

  申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

  (十)中签投资者缴款

  投资者申购新股摇号中签后,应根据2019年8月16日(T+2日)公告的《成都唐源电气股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市网上订价发行摇号中签结果公告》实行缴款义务。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的结果及相干法律义务,由投资者自行负担。投资者款子划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。投资者抛却认购的股分由保荐人(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股分数目不足本次公然辟行数目的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中断发行。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算介入人最近一次申报其抛却认购的第二天起6个月(按180个自然日计算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  本次网上发行的股分挂号工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算深圳分公司向发行人供应股东名册。

  (十一)投资者缴款认购的股分数目不足

  网上投资者缴款认购的股分数目不足本次公然辟行数目的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中断发行。

  网上投资者缴款认购的股分数目超出本次公然辟行数量的70%(含70%),但未到达本次公然辟行数目时,投资者抛却认购的股分和中国结算深圳分公司作无效处理的股分由保荐人(主承销商)负责包销。

  发行人和保荐人(主承销商)将在T+4日公告《网上发行结果公告》,表露网上投资者获配未缴款金额及保荐人(主承销商)的包销比例,保荐人(主承销商)负担的最大包销比例不超出本次公然辟行数目的30%,即345万股。

  发作余股包销情况时,T+4日保荐人(主承销商)将余股包销资金与网上发行召募资金一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股分挂号申请,将包销股分挂号至保荐人(主承销商)指定证券账户。

  (十二)中断发行

  1、中断发行情况

  当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中断发行步伐,并实时公告中断发行原因:

  (1)网上投资者缴款认购的股分数目不足本次公然辟行数目的70%;

  (2)发行人在发行历程中发作庞大会后事项影响本次发行的;

  (3)发作其他非凡情况,发行人与保荐人(主承销商)可协商决意中断发行;

  (4)中国证监会对证券发行承销历程施行事中过后羁系,发明涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主承销商)停息或中断发行,对相干事项实行观察处理。

  中断发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐人(主承销商)可择机重启示行。

  2、中断发行的步伐

  T+3日16:00后,发行人和保荐人(主承销商)统计网上认购结果,肯定能否中断发行。如中断发行,发行人和保荐人(主承销商)将在T+3日晚登载中断发行公告。

  中断发行时,网上投资者中签股分无效且不挂号至投资者名下。

  (十三)保荐人(主承销商)包销情形

  网上认购数目不足本次公开辟行数目的部分由保荐人(主承销商)负责包销。

  网上投资者缴款认购的股分数目不足本次公然辟行数目的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中断发行。

  网上投资者缴款认购的股分数目超出本次公然辟行数目的70%(含70%),但未到达本次公然辟行数目时,投资者抛却认购的股分和中国结算深圳分公司作无效处理的股分由保荐人(主承销商)负责包销。

  发作余股包销情况时,T+4日,保荐人(主承销商)将余股包销资金与网上发行召募资金一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股分挂号申请,将包销股分挂号至保荐人(主承销商)指定证券账户。

  3、发行费用

  本次网上发行向投资者不收取佣金和印花税等费用。

  四、发行人和保荐人(主承销商)

  发行人:成都唐源电气股分有限公司

  居处:成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9

  法定代表人:周艳

  联系固话:028-85003300

  传真:028-61511663

  联系人:魏益忠、陈玺

  保荐人(主承销商):国金证券股分有限公司

  居处:成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  联系固话:021-68826812

  传真:021-68826800

  联系人:本钱市场部

  发行人:成都唐源电气股分有限公司

  保荐人(主承销商):国金证券股分有限公司

  2019年8月13日

联系电话: 联系邮箱: 客服QQ: