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杭州迪普科技股份有限公司首次公然刊行股票并在创业板上市刊行通知

2020-03-22 21:03 关键词:杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 阅读:30

  非常提示

  杭州迪普科技股分有限公司(以下简称“迪普科技”、“刊行人”或“公司”)根据《证券刊行与承销经管法子》(证监会令[第144号])(以下简称“《经管法子》”)、《首次公然辟行股票并在创业板上市经管法子》(证监会令[第142号])、《首次公然辟行股票承销营业范例》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《营业范例》”)、《首次公然辟行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《配售细则》”)和《首次公然辟行股票网下投资者经管细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《投资者经管细则》”)等相干划定构造施行首次公然辟行股票并拟在创业板上市。

  迪普科技首次公然辟行股票网下刊行采取深圳证券业务所(以下简称“深交所”)网下刊行电子平台实行刊行与配售,请网下投资者卖力浏览《深圳市场首次公然辟行股票网下刊行施行细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网下刊行施行细则》”)。

  本次网上刊行经过深交所业务体系,采取按市值申购订价刊行体式格局实行,请网上投资者卖力浏览本通知及深交所发布的《深圳市场首次公然辟行股票网上刊行施行细则》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上刊行施行细则》”)。

  敬请投资者重点存眷本次刊行流程、网上网下申购、缴款及中断刊行等环节,具体内容以下:

  1、刊行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股分有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据开端询价情形,综合斟酌刊行人所处行业、市场情形、同行业上市公司估值水平、召募资金需求及承销风险等原因,协商肯定本次刊行价钱为11.23元/股,网下刊行不再实行累计投标询价。

  投资者请按11.23元/股在2019年4月2日(T日)实行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2019年4月2日(T日),当中,网下申购时候为9:30-15:00,网上申购时候为9:15-11:30,13:00-15:00。

  2、刊行人和保荐机构(主承销商)根据开端询价情形,对全部契合水平的网下投资者所属配售工具的报价根据申购价钱由高到低、同一申购价钱上按配售工具的拟申购数目由小到大、同一申购价钱同一拟申购数目的按申报时候(申报时候以深交所网下刊行电子平台纪录为准)由晚到早的递次排序,剔除报价最高部分配售工具的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价钱与肯定的刊行价钱雷同时,对该价钱上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得介入网下申购。

  3、网上投资者应当自立表达申购意向,不得全权拜托证券公司实行新股申购。

  4、网下投资者应根据《杭州迪普科技股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市网下刊行开端配售了局通知》(以下简称“《网下刊行开端配售了局通知》”),于2019年4月4日(T+2日)16:00前,按最终肯定的刊行价钱与获配数目,实时足额交纳新股认购资金。如同一配售工具同日获配多只新股,务必对每只新股离别足额缴款,并根据范例填写备注。如配售工具单只新股资金不敷,将招致该配售工具当日全部获配新股无效,由此发生的结果由投资者自行负担。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《杭州迪普科技股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市网上中签了局通知》(以下简称“《网上中签了局通知》”)实行缴款任务,确保其资金账户在2019年4月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款子划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。

  网下和网上投资者抛却认购部分的股分由保荐机构(主承销商)包销。

  5、当产生网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然辟行数目的70%时,保荐机构(主承销商)将中断本次新股刊行,并就中断刊行的缘由和后续支配实行信息表露。

  6、有用报价网下投资者未介入申购大概获得开端配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的,将被视为违约并应负担违约义务,保荐机构(主承销商)将违约情形报中国证券业协会立案。网上投资者连续12个月内累计产生3次中签后未足额缴款的情形时,自结算介入人近来一次申报其抛却认购的第二天起6个月(按180个天然日盘算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。

  刊行人和保荐机构(主承销商)慎重提示恢弘投资者留意投资风险,理性投资,请卖力浏览2019年4月1日(T-1日)登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杭州迪普科技股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市投资风险非常通知》,充裕分析市场风险,谨慎介入本次新股刊行。

  估值及投资风险提示

  1、根据中国证监会拟定的《上市公司行业分类指引》,刊行人所属行业为软件和信息技巧服务业(I65),中证指数有限公司曾经发布的行业近来一个月静态均匀市盈率为52.52倍(停止2019年3月28日),请投资者定夺时参考。本次刊行价钱11.23元/股对应的2018年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数公司2019年3月28日发布的行业近来一个月静态均匀市盈率。

  新股投资具有较大的市场风险,投资者需求充裕分析证券市场的风险,认真研读刊行人招股申明书中表露的风险,并充裕斟酌风险原因,谨慎介入本次新股刊行。

  2、根据开端询价了局,经刊行人和保荐机构(主承销商)协商肯定,本次公然辟行股分数目为4,001万股,全部为新股刊行,无老股转让。刊行人本次刊行的募投项目设计所需资金额为41,279.10万元。按本次刊行价钱11.23元/股,刊行人估计召募资金44,931.23万元,扣除估计刊行费用3,652.13万元后,估计召募资金净额为41,279.10万元。

  3、刊行人本次召募资金假如使用欠妥或短时候内营业不克不及同步增加,将对刊行人的红利水平形成晦气影响或存在刊行人净资产收益率产生较大幅度降落的风险,由此形成刊行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资丧失的风险。

  关键提示

  1、杭州迪普科技股分有限公司首次公然辟行不超出4,001万股元普通股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视经管委员会证监答应[2019]473号文批准。本次刊行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股分有限公司。杭州迪普科技股分有限公司的股票简称为“迪普科技”,股票代码为“300768”,该代码同时用于本次刊行的网上网下申购。本次刊行的股票拟在深交所创业板上市。

  本次公然辟行股分数目为4,001万股,全部为新股刊行,无老股转让。回拨机制启动前,本次网下初始刊行数目为2,800.70万股,为本次刊行数目的70.00%;网上初始刊行数目为1,200.30万股,为本次刊行数目的30.00%。

  2、本次刊行采取网下向契合水平的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股分或非限售存托凭据市值的社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相联合的体式格局。刊行人和保荐机构(主承销商)经过网下开端询价间接肯定刊行价钱,网下刊行不再实行累计投标。开端询价及网下刊行由保荐机构(主承销商)经过深交所网下刊行电子平台构造施行,网上刊行经过深交所业务体系实行。

  3、本次刊行的开端询价工作已于2019年3月28日(T-3日)完成。刊行人和保荐机构(主承销商)剔除无效报价后,根据网下投资者的报价情形,根据申购价钱由高到低实行排序、盘算出每一个价钱上所对应的累计拟申购总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为全部网下投资者拟申购总量的0.04%),并综合斟酌刊行人所处行业、市场情形、可比公司估值水平、召募资金需求及承销风险等原因,协商肯定本次网下配售和网上刊行的刊行价钱为11.23元/股,同时肯定可介入网下申购的网下投资者名单及有用申购数目。此价钱对应的市盈率为:

  (1)22.99倍(每股收益根据经会计师事务所遵循中国会计准则考核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  (2)20.69倍(每股收益根据经会计师事务所遵循中国会计准则考核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算)。

  4、若本次刊行胜利,估计刊行人召募资金总额为44,万元,扣除估计刊行费用3,万元后,估计召募资金净额为41,万元,刊行人召募资金的利用设计等相干情形已于2019年4月1日在《杭州迪普科技股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市招股申明书》中实行了表露。招股申明书全文可在巨潮资讯网(查询。

  5、本次刊行的网下、网上申购日为T日(2019年4月2日),任一配售工具只能挑选网下大概网上一种体式格局实行申购。

  (1)网下申购

  本次刊行网下申购时候为:2019年4月2日(T日)9:30-15:00。

  在开端询价时代提交有用报价的网下投资者经管的配售工具,方可且必需介入网下申购。网下投资者应经过网下刊行电子平台为其介入申购的全部配售工具录入申购单信息,包孕申购价钱、申购数目及保荐机构(主承销商)在刊行通知中划定的其他信息。当中申购价钱为本次刊行价钱11.23元/股。申购数目应即是开端询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。在介入网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日交纳认购款。

  凡介入开端询价报价的配售工具,不管能否为“有用报价”均不得再介入本次网上申购,若同时介入网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  配售工具在申购及持股等方面应服从相干功令律例及中国证监会的有关划定,并自行负担响应的功令义务。网下投资者经管的配售工具相干信息(包孕配售工具全称、证券账户称号(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售工具信息填报与注册信息纷歧致而至结果由网下投资者自傲。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有用报价投资者及经管的配售工具能否存在克制性情形实行进一步核对,投资者应按保荐机构(主承销商)的请求实行响应的合营(包孕但不限于供应公司章程等工商挂号材料、支配现实节制人访谈、照实供应相干天然人次要社会关系名单、合营别的联系关系观察等),如回绝合营或其供应的质料不敷以清扫其存在上述克制性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

  (2)网上申购

  本次刊行网上申购时候为:2019年4月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

  2019年4月2日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年3月29日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股分和非限售存托凭据肯定市值的投资者(中华人民共和国功令、律例及刊行人须服从的其他羁系请求所克制者除外)可经过业务体系申购本次网上刊行的股票,当中天然人需根据《创业板市场投资者恰当性经管暂行划定》及施行法子等划定已开通创业板市场业务(国度功令、律例克制者除外)。网上投资者应当自立表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其实行新股申购。

  投资者根据其持有的深圳市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值(以下简称“市值”)肯定其网上可申购额度,根据投资者在2019年3月29日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)的日均持有市值盘算,投资者相干证券账户开户时候不敷20个业务日的,按20个业务日盘算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值兼并盘算。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中归入市值盘算范围的股分数目与响应收盘价的乘积盘算。根据投资者持有的市值肯定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者能力介入新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数目应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超出本次网上刊行股数的千分之一,即不得超出12,000股,同时不得超出其按市值盘算的可申购额度上限。关于申购量超出按市值盘算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超出部分作无效处置惩罚。关于申购数目超出申购上限的新股申购拜托,深交所业务体系将该拜托视为无效拜托予以主动取消。

  申购时候内,投资者按拜托买入股票的体式格局,以肯定的刊行价钱填写拜托单。一经申报,不得撤单。

  投资者介入网上公然辟行股票的申购,只能利用一个有市值的证券账户。同一投资者利用多个证券账户介入同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购,对其它申购作无效处置惩罚;每只新股刊行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户屡次介入同一只新股申购的,以深交所业务体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购,其它均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值兼并盘算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人称号”、“有用身份证实文件号码”均雷同。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

  融资融券客户名誉证券账户的市值兼并盘算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通包管证券明细账户的市值兼并盘算到该证券公司持有的市值中。

  (3)网下网上投资者认购缴款

  2019年4月4日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下刊行开端配售了局通知》表露的开端获配数目乘以肯定的刊行价钱,为其获配的配售工具全额交纳新股认购资金。如同一配售工具同日获配多只新股,务必对每只新股离别足额缴款,并根据范例填写备注。如配售工具单只新股资金不敷,将招致该配售工具当日全部获配新股无效,由此发生的结果由投资者自行负担。

  网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《网上中签了局通知》实行资金交收任务,确保其资金账户在2019年4月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不敷部分视为抛却认购,由此发生的结果及相干功令义务,由投资者自行负担。投资者款子划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。

  网下和网上投资者抛却认购部分的股分由保荐机构(主承销商)包销。当产生网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然辟行数目的70%时,刊行人和保荐机构(主承销商)将中断本次新股刊行,并就中断刊行的缘由和后续支配实行信息表露。

  有用报价网下投资者未介入申购大概获得开端配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的,将被视为违约并应负担违约义务,保荐机构(主承销商)将违约情形报中国证券业协会立案。网上投资者连续12个月内累计产生3次中签后未足额缴款的情形时,自结算介入人近来一次申报其抛却认购的第二天起6个月(按180个天然日盘算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。

  6、本次刊行网下网上申购于2019年4月2日(T日)15:00同时停止。申购竣过后,刊行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情形于2019年4月2日(T日)决意能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的范围实行调理。有关回拨机制的具体支配详见本通知“一、(五)回拨机制”。

  7、本次刊行股分锁活期支配:本次网上、网下刊行的股票无流畅限定及锁定支配。

  8、本次刊行大概产生的中断情形详见“六、中断刊行情形”。

  9、本通知仅对股票刊行事件扼要申明,不组成投资建议。投资者欲分析本次刊行的具体情形,请认真浏览2019年3月25日(T-6日)登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杭州迪普科技股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市开端询价及推介通知》(以下简称“《开端询价及推介通知》”)。本次刊行的招股申明书全文及相干材料可在巨潮资讯网(查询。

  10、本次刊行股票的上市事件将另行通知。有关本次刊行的其他事件,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上实时通知,敬请投资者留神。

  释义

  在本通知中,除非尚有申明,以下简称具有以下寄义:

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  一、本次刊行的基本情形

  (一)股票品种

  本次刊行的股票为境内上市元普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)刊行数目和刊行构造

  本次刊行股分数目为4,001万股,全部为新股,回拨机制启动前,网下初始刊行数目为2,800.70万股,为本次刊行数目的70.00%;网上初始刊行数目为1,200.30万股,为本次刊行数目的30.00%。

  (三)刊行价钱及对应的市盈率

  经过开端询价肯定本次刊行价钱为11.23元/股,此价钱对应的市盈率为:

  (1)22.99倍(每股收益根据经会计师事务所遵循中国会计准则考核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  (2)20.69倍(每股收益根据经会计师事务所遵循中国会计准则考核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算)。

  (四)召募资金

  刊行人拟利用召募资金金额为41,279.10万元。若本次刊行胜利,估计刊行人召募资金总额为44,931.23万元,扣除估计刊行费用3,652.13万元后,估计召募资金净额为41,279.10万元。

  (五)回拨机制

  本次刊行网上网下申购于2019年4月2日(T日)15:00同时停止。申购竣过后,刊行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情形于2019年4月2日(T日)决意能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的范围实行调理。回拨机制的启动将根据网上投资者开端有用认购倍数肯定:

  网上投资者开端有用认购倍数=网上有用申购数目/回拨前网上刊行数目。

  有关回拨机制的具体支配以下:

  (1)网下刊行获得足额认购的情形下,若网上投资者开端有用认购倍数超出50倍、低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公然辟行股票数目的20%;网上投资者开端有用认购倍数超出100倍的,回拨比例为本次公然辟行股票数目的40%;网上投资者开端有用认购倍数超出150倍的,回拨后网下刊行比例不超出本次公然辟行股票数目的10%。本款所指公然辟行股票数目应根据扣除设定限售期的股票数目盘算。

  (2)若网上申购不敷,能够回拨给网下投资者,向网下回拨后,有用报价投资者仍未能足额认购的情形下,则中断刊行;

  (3)在网下刊行未获得足额认购的情形下,不敷部分不向网上回拨,中断刊行。

  在发作回拨的情形下,刊行人和保荐机构(主承销商)将实时启动回拨机制,并于2019年4月3日(T+1日)在《杭州迪普科技股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市网上申购情形及中签率通知》(以下简称“《网上申购情形及中签率通知》”)中表露。

  (六)本次刊行的关键日期支配

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  注:1、T日为网上网下刊行申购日。

  2、上述日期为业务日,如遇庞大突发事件影响本次刊行,保荐机构(主承销商)将实时通知,点窜本次刊行日程。

  3、如因深交所网下电子平台体系毛病或非可控原因招致网下投资者没法一般利用其电子平台实行开端询价或网下申购工作,请网下投资者实时与保荐机构(主承销商)联络。

  (七)锁活期支配

  本次网上、网下刊行的股票无流畅限定及锁定支配。

  (八)拟上市地址

  深圳证券业务所创业板。

  二、开端询价了局及订价

  (一)开端询价及核对情形

  2019年3月27日(T-4日)至2019年3月28日(T-3日)为本次刊行开端询价时代。停止2019年3月28日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)经过深交所网下刊行电子平台收到3,409家网下投资者经管的5,808个配售工具的开端询价报价信息,申报总量为4,575,170万股。全部配售工具的报价情形详见附表。

  (二)剔除无效报价情形

  经北京德恒状师事务所状师及保荐机构(主承销商)核对,有41家网下投资者经管的63个配售工具未按《开端询价及推介通知》的请求提交承诺函等联系关系核对材料,北京德恒状师事务所状师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处置惩罚。该类配售工具的名单见附表“开端询价报价情形”中被标注为“无效报价1”的配售工具。

  在北京德恒状师事务所状师的见证下,保荐机构(主承销商)对介入开端询价的网下投资者和配售工具实行了联系关系核对,有7家网下投资者经管的7个配售工具属于《证券刊行与承销经管法子》及《开端询价及推介通知》中划定的克制配售情形,北京德恒状师事务所状师及保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处置惩罚。该类配售工具名单见附表“开端询价报价情形”中被标注为“无效报价2”的配售工具。

  经北京德恒状师事务所状师及保荐机构(主承销商)核对,停止本通知登载日,有48家网下投资者经管的48个配售工具属于中国证券业协会于2019年3月29日发布的《首次公然辟行股票配售工具黑名单通知(2019年第1号)》中克制配售范围,予以剔除。该类配售工具名单见附表“开端询价报价情形”中被标注为“协会黑名单”的配售工具。

  (三)剔除无效报价后的报价情形

  剔除上述无效申购报价后,共3,317家网下投资者经管的5,690个配售工具,契合《开端询价及推介通知》划定的网下投资者的介入水平,其申购总量为4,480,770万股,团体申购倍数为1,599.88。介入询价的私募基金投资者全部已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监视经管暂行法子》《私募投资基金经管人挂号和基金立案法子(试行)》的划定完成了在中国基金业协会的经管人挂号和基金立案。

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  (四)剔除最高报价部分情形

  经上述剔除后,保荐机构(主承销商)根据开端询价情形,对全部契合水平的网下投资者所属配售工具的报价根据申购价钱由高到低、同一申购价钱上按配售工具的拟申购数目由小到大、同一申购价钱同一拟申购数目的按申报时候(申报时候以深交所网下刊行电子平台纪录为准)由晚到早的递次排序,剔除报价最高部分配售工具的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价钱与肯定的刊行价钱雷同时,对该价钱上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。

  经刊行人和保荐机构(主承销商)协商分歧,将报价高于11.23元/股的开端询价申报予以剔除,关于申报价钱为11.23元/股的配售工具报价不做剔除。2家网下投资者经管的2个配售工具的报价被剔除,被剔除的申购量占本次开端询价有用申报总量的0.04%。该类配售工具名单见附表“开端询价报价情形”中被标注为“高价剔除”的配售工具。剔除部分不得介入网下申购。

  剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数、加权均匀数以及公募基金报价的中位数和加权均匀数以下:

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  (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平对照

  迪普科技地点行业为软件和信息技巧服务业(I65),停止2019年3月28日(T-3日),中证指数有限公司发布的近来一个月行业均匀静态市盈率为52.52倍。主营营业与刊行人邻近的上市公司市盈率水平情形以下:

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  数据滥觞:Wind资讯,数据停止2019年3月28日,因为上述可比公司绝大部分2018年年报数据还没有表露,于是利用2017年年报数据,盘算均匀值的历程中剔除了市盈率为负的任子行

  本次刊行价钱11.23元/股对应的2018年摊薄后市盈率为22.99倍,低于中证指数有限公司发布的行业近来一个月静态市盈率和可比公司均匀市盈率。

  (六)刊行价钱和有用报价投资者确实定历程

  1、刊行价钱确实定历程

  在剔除最高部分报价后,刊行人和保荐机构(主承销商)斟酌残剩报价及拟申购数目、所处行业、市场情形、同行业上市公司估值水平、召募资金需求及承销风险等原因,协商肯定刊行价钱、最终刊行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目,协商肯定本次刊行价钱为11.23元/股。

  2、有用报价投资者确实定

  本次开端询价中,有15家网下投资者经管的15个配售工具申报价钱低于11.23元/股,为无效报价,具体名单详见附表“开端询价报价情形”中被标注为“低于刊行价”的配售工具。

  在剔除拟申购总量中报价最高及申报价钱低于本次刊行价钱的部分后,申报价钱不低于11.23元/股的投资者为有用报价的投资者。本次网下刊行有用报价投资者数目为3,300家,经管的配售工具家数为5,673个,有用申购数目总和为4,467,170万股,具体报价信息详见附表中备注为“有用报价”的配售工具。有用报价配售工具能够且必需根据本次刊行价钱介入网下申购,并实时足额交纳申购资金。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者能否存在上述克制性情形实行核对,投资者应按保荐机构(主承销商)的请求实行响应的合营(包孕但不限于供应公司章程等工商挂号材料、支配现实节制人访谈、照实供应相干天然人次要社会关系名单、合营别的联系关系观察等),如回绝合营核对或其供应的质料不敷以清扫其存在上述克制性情形的,或经核对不契合配售资格的,保荐机构(主承销商)将回绝向其实行配售。

  三、网下刊行

  (一)介入工具

  经刊行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有用报价投资者数目为3,300家,经管的配售工具家数为5,673个,其对应的有用报价总量为4,467,170万股。介入开端询价的配售工具可经过深交所网下刊行电子平台查询其报价能否为有用报价及有用申购数目。

  (二)网下申购

  在开端询价时代提交了有用报价的网下投资者经管的配售工具必需介入网下申购。

  1、介入网下申购的有用报价投资者应于2019年4月2日(T日)9:30-15:00经过网下刊行电子平台录入申购单信息,包孕申购价钱、申购数目等信息,当中申购价钱为本次刊行价钱11.23元/股,申购数目应即是开端询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。网下投资者为介入申购的全部配售工具录入申购纪录后,应当一次性全部提交。有用报价网下投资者在深交所网下刊行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)收回正式申购要约,具有功令效率。

  2、配售工具只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户介入本次网下申购。配售工具全称、证券账户称号(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必需与其在证券业协会注册的信息分歧,不然视为无效申购。因配售工具信息填报与中国证券业协会立案信息纷歧致而至结果由配售工具自行负责。

  3、网下投资者在2019年4月2日(T日)申购时,无需交纳申购资金。

  4、有用报价网下投资者未介入申购,将被视为违约并应负担违约义务。保荐机构(主承销商)将通知表露违约情形,并将违约情形报中国证监会、中国证券业协会立案。

  (三)网下开端配售股分

  刊行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年3月25日(T-6日)登载的《开端询价及推介通知》中肯定的开端配售原则,将网下刊行股票开端配售给供应有用报价并介入网下申购的配售工具,并将在2019年4月4日(T+2日)登载的《网下刊行开端配售了局通知》中表露开端配售情形。

  (四)发布开端配售了局

  2019年4月4日(T+2日),刊行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上登载《网下刊行开端配售了局通知》,内容包孕本次刊行获得配售的网下投资者称号、每一个获配网下投资者的报价、每一个配售工具申购数目、每一个配售工具开端获配数目、开端询价时代供应有用报价但未介入申购或现实申购数目明明少于报价时拟申购量的投资者信息。以上通知一经刊出,即视同已向介入网下申购的网下投资者投递获配缴款关照。

  (五)认购资金的缴付

  1、2019年4月4日(T+2日)8:30-16:00,获得开端配售资格的网下投资者应根据刊行价钱和其经管的配售工具获配股分数目,从配售工具在中国证券业协会立案的银行账户向中国结算深圳分公司网下刊行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年4月4日(T+2日)16:00前到账,该日16:00以后到账的均为无效申购。

  认购资金不敷或未能实时到账的认购均视为无效认购。请投资者留意资金在途时候。获得开端配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的,将被视为违约并应负担违约义务,保荐机构(主承销商)将违约情形报中国证券业协会立案。

  2、认购款子的盘算

  每一配售工具应缴认购款子=刊行价钱×开端获配数目。

  3、认购款子的缴付及账户请求

  网下投资者应根据以下原则实行资金划付,不知足相干请求将会形成配售工具获配新股无效。

  (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售工具在中国证券业协会挂号立案的银行账户分歧。

  (2)认购资金应当在划定时候内足额到账,不然该配售工具获配新股全部无效。多只新股同日刊行时产生前述情形的,该配售工具全部获配新股无效。

  (3)网下投资者在处理认购资金划入时,应在付款凭据备注栏中说明认购所对应的股票代码,备注花样为:“B001999906WXFX300768”,若没有说明或备注信息毛病将招致划款失利。

  (4)中国结算深圳分公司在获得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下刊行专户,配售工具立案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行体系内划付,不得跨行划付;配售工具立案银行账户不属结算银行账户的,认购资金同一划付至工商银行网下刊行专户。

  中国证券挂号结算公司深圳分公司网下刊行专户信息表以下:

  ■

  注:以上账户信息如有更新以中国结算网页发布信息为准。可登录“服务支持-营业材料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下刊行专户信息表”查询。

  (5)差别配售工具共用银行账户的,若认购资金不敷,则共用银行账户的配售工具的获配新股全部无效。

  对未在划定时候内或未按请求足额交纳认购资金的配售工具,中国结算深圳分公司将对其全部的开端获配新股实行无效处置惩罚,响应的无效认购股分由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然辟行数目的70%时,将中断刊行。

  4、保荐机构(主承销商)根据中国结算深圳分公司供应的现实划拨资金有用配售工具名单确认最终有用认购。开端获配的配售工具未能在划定的时候内实时足额交纳认购款的,刊行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《杭州迪普科技股分有限公司首次公然辟行股票并在创业板上市刊行了局通知》(以下简称“《刊行了局通知》”)中予以表露,并将违约情形报中国证监会和中国证券业协会立案。

  5、若开端获配的配售工具交纳的认购款金额大于获得开端配售数目对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2019年4月8日(T+3日)向配售工具退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售工具有用缴付的认购款金额一配售工具应交纳认购款金额。

  6、网下投资者的全部认购款子在解冻时代发生的全部利钱归证券投资者爱护基金全部。

  7、如同一配售工具同日获配多只新股,务必对每只新股离别足额缴款,并根据范例填写备注。如配售工具单只新股资金不敷,将招致该配售工具当日全部获配新股无效,由此发生的结果由投资者自行负担。

  (六)其他关键事项

  1、状师见证:北京德恒状师事务所将对本次网下刊行历程实行见证,并出具专项功令意见书。

  2、保荐机构(主承销商)非常提示:若投资者的持股比例在本次刊行后到达刊行人总股本的5%以上(含5%),需自行实时实行信息表露任务。

  3、配售工具已介入网下报价、申购、配售的,不得再介入网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其经管的配售工具的联系账户为根据,对配售工具介入网上申购的举动实行监控。

  4、违约处置惩罚:有用报价网下投资者未介入申购大概获得开端配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的,将被视为违约并应负担义务,保荐机构(主承销商)将违约情形报中国证券业协会立案。

  四、网上刊行

  (一)网上申购时候

  本次刊行网上申购时候为2019年4月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

  网上投资者应当自立表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其实行新股申购。如遇庞大突发事件或不可抗力原因影响本次刊行则按申购当日关照处理。

  (二)网上刊行数目和价钱

  本次网上刊行经过深交所业务体系实行,回拨机制启动前,网上刊行数目为1,200.30万股。保荐机构(主承销商)在指定时候内(2019年4月2日9:15至11:30,13:00至15:00)将1,200.30万股“迪普科技”股票输入在深交所指定的公用证券账户,作为该股票独一“卖方”。

  本次刊行的刊行价钱为11.23元/股。网上申购投资者须根据本次刊行价钱实行申购。

  (三)申购简称和代码

  申购简称为“迪普科技”;申购代码为“300768”。

  (四)网上投资者申购资格

  网上申购时候前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年3月29日(含,T-2日)前20个业务日日均持有深圳市场非限售A股股分和非限售存托凭据肯定市值的投资者均可经过深交所业务体系申购本次网上刊行的股票,当中天然人需根据《创业板市场投资者恰当性经管暂行划定》及施行法子等划定已开通创业板市场业务(国度功令、律例克制者除外)。

  投资者相干证券账户市值按2019年3月29日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值盘算。投资者相干证券账户开户时候不敷20个业务日的,按20个业务日盘算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值兼并盘算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人称号”、“有用身份证实文件号码”均雷同。证券账户注册材料以T-2日日终为准。投资者相干证券账户持有市值按其证券账户中归入市值盘算范围的股分数目与响应收盘价的乘积盘算。根据投资者持有的市值肯定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者能力介入新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数目应当为500股或其整数倍,但最高不得超出其按市值盘算的可申购上限和当次网上刊行股数的千分之一,即不得超出12,000股。

  融资融券客户名誉证券账户的市值兼并盘算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通包管证券明细账户的市值兼并盘算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产经管公用账户以及企业年金账户,证券账户注册材料中“账户持有人称号”雷同且“有用身份证实文件号码”雷同的,按证券账户独自盘算市值并介入申购。不及格、休眠、刊出证券账户不盘算市值。非限售A股股分发作司法解冻、质押,以及存在上市公司董事、监事、高等经管职员持股限定的,不影响证券账户内持有市值的盘算。

  (五)申购规矩

  1、投资者只能挑选网下刊行或网上刊行中的一种体式格局实行申购。全部介入本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再介入网上申购。若投资者同时介入网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  2、每一个申购单元为500股,超出500股的必需是500股的整数倍,但不得超出回拨前网上初始刊行股数的千分之一,即不得超出12,000股。

  关于申购量超出保荐机构(主承销商)肯定的申购上限12,000股的新股申购,深交所业务体系将视为无效予以主动取消,不予确认;关于申购量超出按市值盘算的网上可申购额度,中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司将对超出部分作无效处置惩罚。

  3、投资者介入网上公然辟行股票的申购,只能利用一个有市值的证券账户。同一投资者利用多个证券账户介入同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购,对其它申购作无效处置惩罚;每只新股刊行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户屡次介入同一只新股申购的,以深交所业务体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购,其它均为无效申购。

  4、不及格、休眠、刊出和无市值证券账户不得介入本次网上刊行申购,上述账户介入申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处置惩罚。

  (六)网上申购法式

  1、处理开户挂号

  加入本次网上刊行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已

  开通创业板市场业务。

  2、市值盘算

  介入本次网上刊行的投资者需于2019年3月29日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值日均值1万元以上(含1万元)。市值盘算尺度具体请拜见《网上刊行施行细则》的划定。

  3、开立资金账户

  介入本次网上申购的投资者,应在网上申购日2019年4月2日(T日)前在与深交所联网的证券业务网点开立资金账户。

  4、申购手续

  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的体式格局雷同,即:

  (1)投资者劈面拜托时,填写好申购拜托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必需大于或即是申购所需的款子)到申购者开户的与深交所联网的各证券业务网点处理拜托手续。柜台经办职员检验投资者托付的各项证件,复核无误后便可接管拜托。

  (2)投资者经过固话拜托或其他主动拜托体式格局时,应按各证券业务网点请求处理拜托手续。

  (3)投资者的申购拜托一经接管,不得撤单。

  各地投资者可在指定的时候内经过与深交所联网的各证券业务网点,以刊行价钱和契合本通知划定的有用申购数目实行申购拜托。

  (七)投资者认购股票数目确实定方式

  网上投资者认购股票数目确实定方式为:

  1、如网上有用申购的总量小于或即是本次网上刊行量,不需实行摇号抽签,全部配号都是中签号码,投资者按其有用申购量认购股票;

  2、如网上有用申购的总量大于本次网上刊行量,则由中国结算深圳分公司结算体系主机按每500股肯定为一个申报号,递次排号,然后经过摇号抽签,肯定有用申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

  中签率=(网上最终刊行数目∕网上有用申购总量)×100%

  (八)配号与抽签

  若网上有用申购的总量大于本次网上现实刊行量,则接纳摇号抽签肯定中签号码的体式格局实行配售。

  1、申购配号确认

  2019年4月2日(T日)中国结算深圳分公司根据有用申购数据,按每500股配一个申购号,对全部有用申购按时候递次连续配号,配号不连续,直到最终一笔申购,并将配号了局传到各证券业务网点。凡资金不实的申购一概视为无效申购,将不予配号。

  2019年4月3日(T+1日),向投资者发布配号了局。申购者应到原拜托申购的业务网点处确认申购配号。

  2、发布中签率

  刊行人和保荐机构(主承销商)于2019年4月3日(T+1日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上申购情形及中签率通知》中发布网上刊行中签率。

  3、摇号抽签、发布中签了局

  2019年4月3日(T+1日)早上在公证部分的监视下,由刊行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签了局,中国结算深圳分公司于当日将抽签了局传给各证券业务网点。刊行人和保荐机构(主承销商)于2019年4月4日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上中签了局通知》中发布中签了局。

  4、确认认购股数

  申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

  (九)中签投资者缴款

  投资者申购新股摇号中签后,应根据2019年4月4日(T+2日)通知的《网上中签了局通知》实行缴款任务,网上投资者缴款时,应服从投资者地点证券公司相干划定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷部分视为抛却认购,由此发生的结果及相干功令义务,由投资者自行负担。

  网上投资者连续12个月内累计产生3次中签但未足额缴款的情形时,自结算介入人近来一次申报其抛却认购的第二天起6个月(按180个天然日盘算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。

  (十)抛却认购股票的处置惩罚体式格局

  T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷部分视为抛却认购。关于因网上投资者资金不敷而全部或部分抛却认购的情形,结算介入人(包孕证券公司及托管人等)应当卖力核验,并在2019年4月8日(T+3日)15:00前照实向中国结算深圳分公司申报。停止T+3日16:00结算介入人资金交收账户资金不敷以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司实行无效认购处置惩罚。投资者抛却认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

  (十一)刊行地址

  天下与深交所业务体系联网的各证券业务网点。

  五、投资者抛却认购股分处置惩罚

  在网下和网上投资者缴款认购竣过后,保荐机构(主承销商)将根据现实缴款情形确认网下和网上现实刊行股分数目。网下和网上投资者抛却认购部分的股分由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然辟行数目的70%时,将中断刊行。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情形详见2019年4月9日(T+4日)登载的《刊行了局通知》。

  六、中断刊行情形

  本次刊行大概因以下情形中断:

  1、网下申购后,有用报价的配售工具现实申购总量不敷网下初始刊行数目的;

  2、若网上申购不敷,申购不敷部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

  3、网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然辟行数目的70%;

  4、刊行人在刊行历程中发作庞大会后事项影响本次刊行的;

  5、中国证监会对证券刊行承销历程施行事中过后羁系,发明涉嫌违法违规大概存在非常情形的,可责令刊行人和保荐机构(主承销商)停息或中断刊行,对相干事项实行观察处置惩罚。

  如发作以上情形,刊行人和保荐机构(主承销商)将实时通知中断刊行缘由、规复刊行支配等事件。中断刊行后,在本次刊行批准文件有用期内,在向中国证监会立案后,刊行人和保荐机构(主承销商)将择机重启刊行。

  七、余股包销

  网下、网上投资者认购数目不敷本次公然辟行数目的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

  网下、网上投资者缴款认购的股分数目不敷本次公然辟行数目的70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将中断刊行。网下、网上投资者缴款认购的股分数目超出本次公然辟行数目的70%(含70%),但未到达本次公然辟行数目时,缴款不敷部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

  发作余股包销情形时,2019年4月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上刊行召募资金扣除承销保荐费后一同划给刊行人,刊行人向中国结算深圳分公司提交股分挂号申请,将包销股分挂号至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  八、刊行费用

  本次网下刊行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上订价刊行不收取佣金和印花税等费用。

  九、刊行人和保荐机构(主承销商)

  刊行人:杭州迪普科技股分有限公司

  联络地址:杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼

  法定代表人:郑树生

  固话:0571-2828 1966

  传真:0571-2828 0900

  联络人:邹禧典

  保荐机构(主承销商):中信建投证券股分有限公司

  联络地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中央B座10层

  电  话:010-86451019、010-65608422

  传  真:010-85130542

  联络人:本钱市场部

  刊行人:杭州迪普科技股分有限公司

  保荐机构(主承销商):中信建投证券股分有限公司

  2019年4月1日

  附表:开端询价报价情形

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