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杭州光云科技股份有限公司首次公然刊行股票并在科创板上市刊行通知

2020-07-11 21:06 关键词:保荐机构,认购 阅读:30

  非常提示

  杭州光云科技股分有限公司(以下简称“光云科技”、“刊行人”或“公司”)根据中国证券监视经管委员会(以下简称“中国证监会”、“证监会”)公布的《关于在上海证券业务所设立科创板并试点注册制的施行看法》(证监会通知〔2019〕2号)、《证券刊行与承销经管法子》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《经管法子》”)、《科创板首次公然刊行股票注册经管法子(试行)》(证监会令〔第153号〕),上海证券业务所(以下简称“上交所”)公布的《上海证券业务所科创板股票刊行与承销施行法子》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《施行法子》”)、《上海证券业务所科创板股票刊行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市场首次公然刊行股票网上刊行施行细则(2018年订正)》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上刊行施行细则》”)、《上海市场首次公然刊行股票网下刊行施行细则(2018年订正)》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下刊行施行细则》”),中国证券业协会公布的《科创板首次公然刊行股票承销业务范例》(中证协发〔2019〕148号)、《首次公然刊行股票网下投资者经管细则(2018年订正)》(中证协发〔2018〕142号)、《科创板首次公然刊行股票网下投资者经管细则》(中证协发〔2019〕149号)(以下简称“《科创板网下投资者经管细则》”)等相干划定构造施行首次公然刊行股票。

  中国国际金融股分有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担当本次刊行的保荐机构(主承销商)。

  本次刊行开端询价和网下申购均经过上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,以下简称“申购平台”)实行,请投资者认真浏览本通知。关于开端询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网页(www.sse.com.cn)公布的《网下刊行施行细则》等相干划定。

  本次刊行在刊行体式格局、回拨机制及锁活期设置等方面发作庞大变革,敬请投资者重点存眷,次要变革以下:

  1、本次刊行采取向计谋投资者定向配售(以下简称“计谋配售”)、网下向契合条件的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)、网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会公家投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相联合的体式格局实行。计谋配售、开端询价及网上网下刊行由保荐机构(主承销商)负责构造;开端询价及网下刊行经过申购平台施行;网上刊行经过上交所业务体系(以下简称“业务体系”)实行。

  本次刊行的计谋配售由保荐机构相干子公司跟投以及刊行人的高等经管职员与焦点员工介入本次计谋配售设立的专项资产经管设计组成,跟投机构为中国中金财产证券有限公司(以下简称“中金财产证券”),刊行人高管焦点员工专项资产经管设计为中金公司光云1号员工介入科创板计谋配售聚集资产经管设计(以下简称“光云科技专项资产经管设计”)。

  2、开端询价竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)根据《杭州光云科技股分有限公司首次公然刊行股票并在科创板上市刊行支配及开端询价通知》(以下简称“《刊行支配及开端询价通知》”)划定的剔除规矩,在剔除不契合请求投资者报价的开端询价了局后,协商分歧将拟申购价钱高于10.86元/股(不含10.86元/股)的配售工具全部剔除;拟申购价钱为10.86元/股,且申购数目小于1,360万股的配售工具全部剔除;拟申购价钱为10.86元/股,申购数目即是1,360万股,且申购时候同为2020年4月15日14:36:11.880的配售工具中,根据申购平台主动生成的申报递次从后往前分列剔除38个配售工具。以上历程统共剔除397个配售工具,对应剔除的拟申购总量为525,460万股,占本次开端询价剔除无效报价后拟申购总量5,249,350万股的10.01%。剔除部分不得介入网下及网上申购。详细剔除情况请见“附表1:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

  3、刊行人和保荐机构(主承销商)根据开端询价了局,综合斟酌刊行人根基面、市场情况、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销风险等原因,协商肯定本次刊行价钱为10.80元/股,网下刊行不再实行累计投标询价。

  本次刊行的价钱不高于网下投资者剔除最高报价部分后残剩报价的中位数和加权均匀数,以及公然召募体式格局设立的证券投资基金和其他偏股型资产经管产物(以下简称“公募产物”)、天下社会保障基金(以下简称“社保基金”)和根基养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权均匀数的孰低值。

  投资者请按此价钱在2020年4月20日(T日)实行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。当中,网下申购时候为9:30-15:00,网上申购时候为9:30-11:30,13:00-15:00。

  4、计谋配售:本次刊行初始计谋配售数目为6,015,000股,占刊行总范围的15.00%,计谋投资者原意的认购资金和响应新股配售掮客佣金已于划定时候内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次刊行最终计谋配售数目为5,855,193股,约占刊行总数目的14.60%。初始计谋配售与最终计谋配售股数的差额159,807股将回拨至网下刊行。根据刊行人与保荐机构(主承销商)协商肯定的刊行价钱10.80元/股,本次刊行范围不敷10亿元,根据《业务指引》划定,本次刊行保荐机构相干子公司跟投比例为刊行数目的5%,但不超出元4,000万元。

  5、限售期支配:本次网上刊行的股票无流畅限定及限售期支配,自本次公然刊行的股票在上交所科创板上市之日起便可流畅。

  公募产物、社保基金、养老金、根据《企业年金基金经管法子》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、契合《保险资金使用经管法子》等相干划定的保险资金(以下简称“保险资金”)和及格境外机构投资者资金等配售工具中的10%账户(向上取整盘算)该当原意取得本次配售的股票限售刻日为自刊行人首次公然刊行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后经过摇号抽签体式格局肯定。网下限售期摇号将以配售工具为单元实行配号,每一个配售工具获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接管本次刊行的网下限售期支配。

  计谋配售方面,保荐机构相干子公司获配股票限售期为24个月,光云科技专项资产经管设计获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公然刊行的股票在上交所上市之日起可以盘算。

  6、网上投资者该当自立表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其实行新股申购。

  7、网上、网下申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年4月20日(T日)决意能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的范围实行调理。回拨机制的启动将根据网上投资者开端有用申购倍数肯定。

  8、网下投资者应根据《杭州光云科技股分有限公司首次公然刊行股票并在科创板上市网下开端配售了局及网上中签了局通知》(以下简称“《网下开端配售了局及网上中签了局通知》”),于2020年4月22日(T+2日)16:00前,按最终肯定的刊行价钱与获配数目,实时足额交纳新股认购资金及响应新股配售掮客佣金,认购资金及响应新股配售掮客佣金该当于2020年4月22日(T+2日)16:00前到账。

  介入本次刊行的计谋投资者和网下投资者新股配售掮客佣金费率为其获配金额的0.5%(保荐机构相干子公司跟投的部分除外)。配售工具的新股配售掮客佣金金额=配售工具最终获配金额×0.5%(四舍五入切确至分)。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下开端配售了局及网上中签了局通知》实行资金交收义务,确保其资金账户在2020年4月22日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不敷部分视为抛却认购,由此产生的结果及相干功令义务由投资者自行负担。投资者款子划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。

  网下、网上投资者未足额交纳申购款而抛却认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

  9、本通知中公布的全部有用报价配售工具必需介入网下申购,未介入申购或未足额介入申购者,以及取得开端配售的网下投资者未实时足额交纳新股认购资金及响应新股配售掮客佣金的,将被视为违约并应负担违约义务,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会立案。

  网上投资者连续12个月内累计产生3次中签但未足额缴款的情况时,自结算介入人近来一次申报其抛却认购的第二天起6个月(按180个天然日盘算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。

  10、当产生网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷扣除最终计谋配售数目后本次公然刊行数目的70%时,保荐机构(主承销商)将中断本次新股刊行,并就中断刊行的原因和后续支配实行信息表露。

  11、刊行人和保荐机构(主承销商)慎重提示恢弘投资者留意投资风险,理性投资,认真浏览2020年4月17日(T-1日)登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《杭州光云科技股分有限公司首次公然刊行股票并在科创板上市投资风险非常通知》(以下简称“《投资风险非常通知》”)。

  关键提示

  1、光云科技首次公然刊行元普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次刊行”)的申请已于2019年12月13日经上交所科创板股票上市委员会委员审议经过,并曾经中国证券监视经管委员会赞成注册(证监答应〔2020〕582号)。刊行人的股票简称为“光云科技”,扩位简称为“光云科技”,股票代码为“688365”,该代码同时用于本次刊行的开端询价及网下申购。本次刊行网上申购代码为“787365”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年订正),公司所处行业为“I65软件和信息技巧服务业”。

  2、刊行人和保荐机构(主承销商)协商肯定本次刊行股分数目为40,100,000股,占刊行后总股本的10.00%,全部为公然刊行新股,公司股东不实行公然出售股分。本次公然刊行后总股本为401,000,000股。

  本次刊行初始计谋配售数目为6,015,000股,约占刊行总范围的15.00%,计谋投资者原意的认购资金及响应新股配售掮客佣金已于划定时候内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。根据刊行价钱肯定的最终计谋配售数目为5,855,193股,约占刊行总数目的14.60%,初始计谋配售股数与最终计谋配售的差额159,807股将回拨到网下刊行。

  计谋配售回拨后网下刊行数目为27,427,807股,占扣除最终计谋配售数目后刊行数目的80.09%;网上初始刊行数目为6,817,000股,占扣除最终计谋配售数目后刊行数目的19.91%。最终网下、网上刊行合计数目34,244,807股,网上及网下最终刊行数目将根据网上、网下回拨情况肯定。

  3、本次刊行的开端询价工作已于2020年4月15日(T-3日)完成。刊行人和保荐机构(主承销商)根据开端询价了局,并综合斟酌刊行人根基面、市场情况、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销风险等原因,协商肯定本次刊行价钱为10.80元/股,网下不再实行累计投标,此价钱对应的市盈率为:

  (1)36.39倍(每股收益根据2018年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  (2)43.11倍(每股收益根据2018年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  (3)40.43倍(每股收益根据2018年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  (4)47.90倍(每股收益根据2018年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  (5)40.44倍(每股收益根据2019年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审视的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  (6)55.61倍(每股收益根据2019年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审视的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  (7)44.93倍(每股收益根据2019年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审视的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  (8)61.79倍(每股收益根据2019年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审视的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算)。

  本次刊行价10.80元/股对应的刊行人2018年扣除非常常性损益后摊薄后市盈率为47.90倍,低于中证指数有限公司公布的行业近来一个月均匀静态市盈率,低于可比公司2018年扣非后均匀静态市盈率,但如故存在将来刊行人股价下跌给投资者带来丧失的风险。刊行人和保荐机构(主承销商)提请投资者存眷投资风险,谨慎研判刊行订价的合理性,理性做出投资。

  4、本次网下刊行申购日与网上申购日同为2020年4月20日(T日),当中,网下申购时候为9:30-15:00,网上申购时候为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售工具只能挑选网下刊行大概网上刊行一种体式格局实行申购。

  (1)网下申购

  本次刊行网下申购简称为“光云科技”,申购代码为“688365”。本通知附件中公布的全部有用报价配售工具必需介入网下申购。提交有用报价的配售工具名单见“附表1:投资者报价信息统计表”中被标注为“有用报价”部分。未提交有用报价的配售工具不得介入本次网下申购。

  在介入网下申购时,网下投资者必需在申购平台为其经管的有用报价配售工具录入申购纪录,申购纪录中申购价钱为刊行价钱10.80元/股,申购数目为开端询价时的有用拟申购数目。

  在加入网下申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为介入申购的全部配售工具录入申购纪录后,该当一次性全部提交。凡介入开端询价报价的配售工具,不管能否为“有用报价”,均不得再介入本次刊行的网上申购,若同时介入网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  配售工具在申购及持股等方面应服从相干功令律例及中国证监会、上交所和证券业协会的有关划定,并自行负担响应的功令义务。如介入网下申购的投资者未按请求供应材料,保荐机构(主承销商)有权回绝向其实行配售或视为无效申购。网下投资者经管的配售工具相干信息(包孕配售工具全称、证券账户称号(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售工具信息填报与注册信息不分歧而至结果由网下投资者自傲。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有用报价投资者及经管的配售工具能否存在克制性情况实行进一步核对,投资者应按保荐机构(主承销商)的请求实行响应的合营(包孕但不限于供应公司章程等工商挂号材料、支配现实节制人访谈、照实供应相干天然人次要社会关系名单、合营别的联系关系观察等),如回绝合营或其供应的材料不敷以清扫其存在上述克制性情况的,保荐机构(主承销商)将回绝向其实行配售。

  (2)网上申购

  本次刊行网上申购代码为“787365”,网上刊行经过上交所业务体系实行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内天然人、法人及别的机构(功令、律例克制购买者除外)可经过上交所业务体系在业务时候内申购本次网上刊行的股票。

  根据投资者持有的市值肯定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者能力介入新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数目该当为500股或其整数倍,但最高不得超出本次网上初始刊行股数的千分之一,即6,500股。

  投资者持有的市值按其2020年4月16日(T-2日,含当日)前20个业务日的日均持有市值盘算,可同时用于2020年4月20日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应契合《网上刊行施行细则》的相干划定。

  网上投资者该当自立表达申购意向,不得全权拜托证券公司实行新股申购。

  网上投资者申购日2020年4月20日(T日)申购无需交纳申购款,2020年4月22日(T+2日)根据中签了局交纳认购款。

  介入本次计谋配售的投资者和介入开端询价的配售工具不得再介入网上刊行,若介入开端询价的配售工具同时介入网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

  投资者介入网上公然刊行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户介入统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户屡次介入统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有用申购,其它申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值兼并盘算。确认多个证券账户为统一投资者持有的原则为证券账户注册材料中的“账户持有人称号”、“有用身份证实文件号码”均雷同。证券账户注册材料以2020年4月16日(T-2日)日终为准。

  融资融券客户名誉证券账户的市值兼并盘算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通包管证券明细账户的市值兼并盘算到该证券公司持有的市值中。

  5、网下缴款:2020年4月22日(T+2日)表露的《网下开端配售了局及网上中签了局通知》中取得开端配售的全部网下有用配售工具,需在2020年4月22日(T+2日)8:30-16:00足额交纳认购资金及响应新股配售掮客佣金,认购资金及响应新股配售掮客佣金该当于2020年4月22日(T+2日)16:00前到账。

  网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股离别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,兼并缴款将会形成入账失利,由此产生的结果由投资者自行负担。

  保荐机构(主承销商)将在2020年4月24日(T+4日)登载的《杭州光云科技股分有限公司首次公然刊行股票并在科创板上市刊行了局通知》(以下简称“《刊行了局通知》”)中表露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并偏重申明取得开端配售但未足额缴款的网下投资者。

  有用报价网下投资者未介入申购或未足额介入申购的,以及取得开端配售的网下投资者未实时足额交纳新股认购资金及响应新股配售掮客佣金的,将被视为违约并应负担违约义务,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会立案。

  6、网上缴款:网上投资者申购新股中签后,应根据《网下开端配售了局及网上中签了局通知》实行资金交收义务,确保其资金账户在2020年4月22日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不敷部分视为抛却认购,由此产生的结果及相干功令义务由投资者自行负担。投资者款子划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。非常提示,网上投资者连续12个月内累计产生3次中签后未足额缴款的情况时,自结算介入人近来一次申报其抛却认购的第二天起6个月(按180个天然日盘算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。

  7、本次刊行大概产生的中断情况详见“七、中断刊行情况”。

  8、本次刊行网下、网上申购于2020年4月20日(T日)15:00同时停止。申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)将根据整体申购情况决意能否启动回拨机制,对网下和网上刊行的范围实行调理。有关回拨机制的详细支配请拜见本通知中的“二、(五)网上网下回拨机制”。

  9、本通知仅对股票刊行事件扼要申明,不组成投资倡导。投资者欲分析本次刊行的详细情况,请认真浏览2020年4月10日(T-6日)登载在上交所(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股分有限公司首次公然刊行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。刊行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者非常存眷《招股意向书》中“庞大事项提示”和“风险原因”章节,充裕分析刊行人的各项风险原因,自行判定其谋划情况及投资代价,并谨慎做出投资定夺。刊行人受政治、经济、行业及谋划经管水准的影响,谋划情况大概会发作变革,由此大概招致的投资风险由投资者自行负担。

  10、本次刊行股票的上市事件将另行通知。有关本次刊行的其他事件,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上实时通知,敬请投资者留神。

  释 义

  除非尚有申明,以下简称在本通知中具有以下寄义:

  ■

  一、开端询价了局及订价

  (一)开端询价情况

  1、整体申报情况

  本次刊行的开端询价时代为2020年4月15日(T-3日)9:30-15:00。停止2020年4月15日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)经过申购平台共收到336家网下投资者经管的4,148个配售工具的开端询价报价信息,报价区间为8.83元/股-12.50元/股,拟申购数目总和为5,292,750万股。配售工具的详细报价情况请见本通知“附表1:投资者报价信息统计表”。

  2、投资者核对情况

  经保荐机构(主承销商)核对,有8家网下投资者经管的13个配售工具未按《刊行支配及开端询价通知》的请求提交相干资格核对文件;10家网下投资者经管的18个配售工具属于克制配售局限;2家网下投资者经管的2个配售工具拟申购金额超出其向保荐机构(主承销商)提交的立案材料中的资产范围或资金范围。上述17家网下投资者经管的33个配售工具的报价已被肯定为无效报价予以剔除,详细请见“附表1:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

  剔除以上无效报价后,其它334家网下投资者经管的4,115个配售工具全部契合《刊行支配及开端询价通知》划定的网下投资者的条件,报价区间为8.83元/股-12.50元/股,拟申购数目总和为5,249,350万股。

  (二)剔除最高报价情况

  1、剔除情况

  刊行人和保荐机构(主承销商)根据剔除上述无效报价后的询价了局,根据申报价钱由高到低实行排序并盘算出每一个价钱上所对应的累计拟申购总量后,统一申报价钱上按配售工具的拟申购数目由小到大、统一申报价钱统一拟申购数目上按申购时候由后到先、统一申报价钱统一拟申购数目统一申购时候按申购平台主动生成的配售工具从后到前的递次排序,剔除报价最高部分配售工具的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价钱与肯定的刊行价钱雷同时,对该价钱上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得介入网下及网上申购。

  经刊行人和保荐机构(主承销商)协商分歧,将拟申购价钱高于10.86元/股(不含10.86元/股)的配售工具全部剔除;拟申购价钱为10.86元/股,且申购数目小于1,360万股的配售工具全部剔除;拟申购价钱为10.86元/股,申购数目即是1,360万股,且申购时候同为2020年4月15日14:36:11.880的配售工具中,根据申购平台主动生成的申报递次从后往前分列剔除38个配售工具。以上历程统共剔除397个配售工具,对应剔除的拟申购总量为525,460万股,占本次开端询价剔除无效报价后拟申购总量5,249,350万股的10.01%。

  剔除部分不得介入网下及网上申购。详细剔除情况请见“附表1:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

  2、剔除后的团体报价情况

  剔除无效报价和最高报价后,介入开端询价的投资者为290家,配售工具为3,718个,全部契合《刊行支配及开端询价通知》划定的网下投资者的介入条件。本次刊行剔除无效报价和最高报价后残剩报价申购总量为4,723,890万股,团体申购倍数为计谋配售回拨后网下刊行范围的1,722.30倍。

  剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,详细包孕投资者称号、配售工具信息、申购价钱及对应的拟申购数目等材料请见“附表1:投资者报价信息统计表”。

  剔除无效报价和最高报价后网下投资者残剩报价信息以下:

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  (三)刊行价钱的肯定

  在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,刊行人与保荐机构(主承销商)综合刊行人所处行业、市场情况、可比公司估值水准、召募资金需求、承销风险等原因,协商肯定本次刊行价钱为10.80元/股。

  此刊行价钱对应的市盈率为:

  1、36.39倍(每股收益根据2018年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  2、43.11倍(每股收益根据2018年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  3、40.43倍(每股收益根据2018年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  4、47.90倍(每股收益根据2018年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  5、40.44倍(每股收益根据2019年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审视的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  6、55.61倍(每股收益根据2019年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审视的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本盘算);

  7、44.93倍(每股收益根据2019年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审视的扣除非常常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算);

  8、61.79倍(每股收益根据2019年度经管帐师事务所根据中国管帐原则审视的扣除非常常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本盘算)。

  本次刊行的价钱不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权均匀数,以及公募产物、社保基金和养老金的报价中位数和加权均匀数的孰低值。

  本次刊行价钱肯定后刊行人上市时市值约为43.3080亿元,2017年度净利润为8,644.96万元,2018年度净利润到达9,041.48万元,累计净利润不低于5,000万元,知足招股仿单(申报稿)中明白挑选的市值与财政目标上市尺度,及《上海证券业务所科创板股票上市规矩》第2.1.2条的第一项尺度:

  “(一)估计市值不低于元10亿元,近来两年净利润均为正且累计净利润不低于元5,000万元,大概估计市值不低于元10亿元,近来一年净利润为正且停业收入不低于元1亿元”。

  (四)有用报价投资者的肯定

  根据《刊行支配及开端询价通知》中划定的有用报价肯定体式格局,拟申报价钱不低于刊行价钱10.80元/股,契合刊行人和保荐机构(主承销商)事前肯定并通知条件,且未被高价剔除的配售工具为本次刊行的有用报价配售工具。

  本次开端询价中,18家投资者经管的105个配售工具申报价钱低于本次刊行价钱10.80元/股,对应的拟申购数目为139,070万股,详见附表1中备注为“低价未入围”部分。

  于是,本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为276家,经管的配售工具个数为3,613个,有用拟申购数目总和为4,584,820万股,为计谋配售回拨后网下刊行范围的1,671.60倍。有用报价配售工具名单、拟申购价钱及拟申购数目请拜见本通知“附表1:投资者报价信息统计表”。有用报价配售工具能够且必需根据本次刊行价钱介入网下申购。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有用报价投资者及经管的配售工具能否存在克制性情况实行进一步核对,投资者应按保荐机构(主承销商)的请求实行响应的合营(包孕但不限于供应公司章程等工商挂号材料、支配现实节制人访谈、照实供应相干天然人次要社会关系名单、合营别的联系关系观察等),如回绝合营或其供应的材料不敷以清扫其存在上述克制性情况的,保荐机构(主承销商)将回绝向其实行配售。

  (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水准对照

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年订正),公司所属行业为软件和信息技巧服务业(I65),停止2020年4月15日(T-3日),中证指数有限公司公布的软件和信息技巧服务业(I65)近来一个月均匀静态市盈率为61.91倍。

  主停业务与刊行人邻近的上市公司市盈率水准详细情况以下:

  ■

  数据滥觞:Wind,数据停止2020年4月15日(T-3日)

  注1:市盈率盘算大概存在尾数差别,为四舍五入形成;

  注2:招股仿单中表露的同行业公司欢欣逛、佳博科技已于新三板摘牌;美登科技、爱用科技在新三板因为流动性较低,暂无可用市场估值数据和市场分歧预期数据;若羽臣暂未上市,故未包孕在如上表格;

  注3:2018年扣非前/后EPS=2018年扣除非常常性损益前/后归属于母公司净利润/4月15日(T-3日)总股本;

  注4:2019年EPS=2019年归属于母公司净利润/4月15日(T-3日)总股本。当中中国长城2019年归母净利润为Wind分歧猜测净利润均匀值,同心团体2019年归母净利润滥觞于功绩快报,用友收集、金蝶国际和微盟团体2019年归母净利润滥觞于年度功绩通知;

  注5:金蝶国际、微盟团体为港股上市公司,股票收盘价根据中国人民银行于2020年4月15日公示的汇率中央价实行换算。

  本次刊行价10.80元/股对应的刊行人2018年扣除非常常性损益后摊薄后市盈率为47.90倍,低于中证指数有限公司公布的行业近来一个月均匀静态市盈率,低于可比公司2018年扣非后均匀静态市盈率,但如故存在将来刊行人股价下跌给投资者带来丧失的风险。刊行人和保荐机构(主承销商)提请投资者存眷投资风险,谨慎研判刊行订价的合理性,理性做出投资。

  二、本次刊行的根基情况

  (一)股票品种

  本次刊行的股票为境内上市元普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)刊行数目和刊行构造

  本次刊行股票数目为40,100,000股,占刊行后总股本的10.00%,全部为公然刊行新股,公司股东不实行公然出售股分。本次公然刊行后总股本为401,000,000股。

  本次刊行初始计谋配售数目为6,015,000股,计谋投资者原意的认购资金及响应新股配售掮客佣金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次刊行最终计谋配售数目为5,855,193股,占刊行总数目的14.60%,与初始计谋配售股数差额159,807股将回拨至网下刊行。

  计谋配售回拨后网下刊行数目为27,427,807股,占扣除最终计谋配售数目后刊行数目的80.09%;网上初始刊行数目为6,817,000股,占扣除最终计谋配售数目后刊行数目的19.91%。最终网下、网上刊行合计数目为34,244,807股,网上及网下最终刊行数目将根据网上、网下回拨情况肯定。

  (三)刊行价钱

  刊行人和保荐机构(主承销商)根据开端询价了局,综合斟酌刊行人根基面、市场情况、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销风险等原因,协商肯定本次刊行价钱为10.80元/股。

  (四)召募资金

  刊行人本次募投项目估计利用召募资金为3.4895亿元。若本次刊行胜利,估计刊行人召募资金总额为4.3308亿元,扣除约6,422万元(不含增值税)的刊行费用后,估计召募资金净额3.6886亿元。

  (五)网上网下回拨机制

  本次刊行的网上网下申购于2020年4月20日(T日)15:00同时停止。申购竣事后,刊行人和保荐机构(主承销商)将根据网上和网下申购情况于2020年4月20日(T日)决意能否进一步启动回拨机制,对网下、网上刊行的范围实行调理。2020年4月20日(T日)回拨机制的启动将根据网上投资者开端有用申购倍数肯定:

  网上投资者开端有用申购倍数=网上有用申购数目/回拨前网上刊行数目。

  有关回拨机制的详细支配以下:

  1、2020年4月20日(T日)网上、网下均取得足额认购的情况下,若网上投资者开端有用申购倍数未超出50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者开端有用申购倍数超出50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终计谋配售数目后本次公然刊行股票数目的5%;网上投资者开端有用申购倍数超出100倍的,回拨比例为扣除最终计谋配售数目后本次公然刊行股票数目的10%;回拨后有限售期的网下刊行数目原则上不超出本次公然刊行有限售期股票数目的80%;

  2、若网上申购不敷,能够回拨给网下投资者,向网下回拨后,有用报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中断刊行;

  3、在网下刊行未取得足额申购的情况下,不敷部分不向网上回拨,中断刊行。

  (六)限售期支配

  本次刊行的股票中,网上刊行的股票无流畅限定及限售期支配,自本次公然刊行的股票在上交所上市之日起便可流畅。

  网下刊行部分,自刊行人首次公然刊行并上市之日公募产物、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和及格境外机构投资者资金等配售工具中的10%账户(向上取整盘算)该当原意取得本次配售的股票限售刻日为自刊行人首次公然刊行并上市之日起6个月,前述配售工具账户经过摇号抽签体式格局肯定。

  计谋配售部分,保荐机构相干子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,光云科技专项资产经管设计获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公然刊行的股票在上交所上市之日起可以盘算。

  (七)本次刊行的关键日期支配

  ■

  注:1、2020年4月20日(T日)为网上网下刊行申购日;

  2、上述日期为业务日,如遇庞大突发事件影响本次刊行,保荐机构(主承销商)将实时通知,点窜本次刊行日程;

  3、如因上交所网下申购平台体系毛病或非可控原因招致网下投资者没法一般利用其网下申购平台实行开端询价或网下申购工作,请网下投资者实时与保荐机构(主承销商)联系。

  (八)拟上市地址

  上海证券业务所科创板。

  (九)承销体式格局

  余额包销。

  三、计谋配售

  (一)介入工具

  本次刊行中,计谋配售投资者的挑选在斟酌《业务指引》、投资者天分以及市场情况后综合肯定,包孕:

  (1)中国中金财产证券有限公司(介入跟投的保荐机构相干子公司);

  (2)刊行人的高等经管职员与焦点员工介入本次计谋配售设立的专项资产经管设计。

  计谋投资者名单和缴款金额情况以下:

  ■

  停止本通知出具之日,上述计谋投资者已与刊行人签订配售和谈。关于本次计谋投资者的核对情况详见2020年4月17日(T-1日)通知的《中国国际金融股分有限公司关于杭州光云科技股分有限公司首次公然刊行股票并在科创板上市之计谋投资者的专项核对告诉》(以下简称“《专项核对告诉》”)及《北京市海问状师事务所关于杭州光云科技股分有限公司首次公然刊行股票并在上海证券业务所科创板上市之计谋投资者专项核对的功令看法书》(以下简称“《专项核对看法》”)。

  (二)获配了局

  2020年4月16日(T-2日),刊行人和保荐机构(主承销商)根据开端询价了局,协商肯定本次刊行价钱为10.80元/股,本次刊行总范围为4.3308亿元。

  根据《业务指引》,本次刊行范围不敷10亿元,保荐机构相干子公司中金财产证券跟投比例为本次刊行范围的5%,但不超出元4,000万元,中金财产证券已足额交纳计谋配售认购资金4,000万元,本次获配股数2,005,000股,初始缴款金额超出最终获配股数对应金额的过剩款子,保荐机构(主承销商)将在2020年4月24日(T+4日)之前,根据中金财产证券缴款原途径退回。

  光云科技专项资产经管设计已足额交纳计谋配售认购资金和对应的计谋配售掮客佣金合计4,179万元,共获配3,850,193股。保荐机构(主承销商)将在2020年4月24日(T+4日)之前将逾额缴款部分根据原途径退回。

  综上,本次刊行计谋配售了局以下:

  ■

  注:光云科技专项资产经管设计的介入人姓名、职务与比例等信息请拜见附表2

  (四)战配回拨

  根据2020年4月10日(T-6日)通知的《刊行支配与开端询价通知》,本次刊行初始计谋配售刊行数目为6,015,000股,占本次刊行数目的15.00%,计谋投资者原意的认购资金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次刊行最终计谋配售数目为5,855,193股,最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额159,807股将回拨至网下刊行。

  (五)限售期支配

  保荐机构相干子公司获配股票限售期为24个月,光云科技专项资产经管设计获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公然刊行的股票在上交所上市之日起可以盘算。

  四、网下刊行

  (一)介入工具

  经刊行人和保荐机构(主承销商)确认,可介入本次网下申购的有用报价配售工具为3,613家,其对应的有用拟申购总量为4,584,820万股。介入开端询价的配售工具可经过申购平台查询其报价能否为有用报价及有用拟申购数目。

  (二)网下申购

  在开端询价时代提交有用报价的网下投资者经管的配售工具必需介入本次刊行的网下申购,经过该平台之外体式格局实行申购的视为无效。

  1、网下申购时候为2020年4月20日(T日)9:30-15:00。网下投资者必需在申购平台为其经管的有用报价配售工具录入申购纪录。申购纪录中申购价钱为本次刊行价钱10.80元/股,申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。网下投资者为介入申购的全部配售工具录入申购纪录后,该当一次性全部提交。网下申购时代,网下投资者可屡次提交申购纪录,但以最终一次提交的全部申购纪录为准。

  2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年4月22日(T+2日)交纳认购资金及响应新股配售掮客佣金。

  3、网下申购时,投资者配售工具称号、证券账户称号、证券账户号码以及银行收付款账户必需与其在证券业协会注册的信息分歧,不然视为无效申购。

  4、有用报价配售工具未介入申购,将被视为违约并应负担违约义务。保荐机构(主承销商)将通知表露违约情况,并将违约情况报中国证监会、证券业协会立案。

  5、有用报价配售工具在网下申购及持股等方面应服从相干功令律例及中国证监会的有关划定,并自行负担响应的功令义务。

  (三)公布开端配售了局

  2020年4月22日(T+2日),刊行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上登载《网下开端配售了局及网上中签了局通知》,内容包孕本次刊行取得配售的网下投资者称号、每一个获配网下投资者的报价、申购数目、开端获配数目,以及开端询价时代供应有用报价但未介入申购或现实申购数目明明少于报价时拟申购数目的网下投资者信息。以上通知一经注销,即视同已向介入网下申购的网下投资者投递获配关照。

  (四)认购资金的缴付

  2020年4月22日(T+2日)16:00前,取得开端配售资格的网下投资者应根据刊行价钱和其经管的配售工具获配股分数目,从配售工具在中国证券业协会立案的银行账户向中国结算上海分公司网下刊行专户足额划付认购资金和响应新股配售掮客佣金,认购资金及响应新股配售掮客佣金该当于2020年4月22日(T+2日)16:00前到账。请投资者留意资金在途时候。

  1、认购款子的盘算

  每一配售工具应缴认购款子=刊行价钱×开端获配数目+新股配售掮客佣金

  介入本次刊行的计谋投资者和网下投资者新股配售掮客佣金费率为其获配金额的0.5%(保荐机构相干子公司跟投的部分除外)。配售工具的新股配售掮客佣金金额=配售工具最终获配金额×0.5%(四舍五入切确至分)。

  2、认购款子的缴付及账户请求

  网下投资者应根据以下原则实行资金划付,不知足相干请求将会形成配售工具获配新股无效。

  (1)网下投资者划出认购资金及响应新股配售掮客佣金的银行账户应与配售工具在中国证券业协会挂号立案的银行账户分歧。

  (2)认购款子须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下刊行专户,每一个配售工具只能挑选当中之一实行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下刊行专户信息及各结算银行联系体式格局详见中国结算网页(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务材料—银行账户信息表”栏目中“中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司网下刊行专户一览表”和“中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表”,当中,“中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表”中的相干账户仅合用于QFII结算银行托管的QFII划付相干资金。

  (3)为保障款子实时到账、进步划款服从,倡导配售工具向与其在中国证券业协会立案的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时必需在汇款凭据备注中说明配售工具证券账户号码及本次刊行股票代码688365,若不说明或备注信息毛病将招致划款失利、认购无效。比方,配售工具股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688365”,证券账号和股票代码中央不要加空格之类的任何标记,免得影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股离别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,兼并缴款将会形成入账失利,由此产生的结果由投资者自行负担。款子划出后请实时上岸申购平台查询资金到账情况。

  3、网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股离别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,兼并缴款将会形成入账失利,由此产生的结果由投资者自行负担。

  4、保荐机构(主承销商)根据中国结算上海分公司供应的现实划拨资金有用配售工具名单确认最终有用认购。取得开端配售的网下投资者未实时足额交纳新股认购资金及响应新股配售掮客佣金的,刊行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2020年4月24日(T+4日)在《刊行了局通知》中予以表露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会立案。

  对未在2020年4月22日(T+2日)16:00前足额交纳认购资金及响应新股配售掮客佣金的配售工具,保荐机构(主承销商)将根据以下公式盘算的了局向下取整肯定新股认购数目:

  ■

  向下取整盘算的新股认购数目少于中签获配数目的,不敷部分视为抛却认购,由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目的70%时,将中断刊行。

  5、若取得配售的配售工具交纳的认购款金额大于取得配售数目对应的认购款金额,2020年4月24日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)供应的网下配售了局数据向配售工具退还应退认购款,应退认购款金额=配售工具有用缴付的认购款金额-配售工具应交纳认购款金额-新股配售掮客佣金。

  6、网下投资者交纳的全部认购款子在解冻时代产生的全部利钱归证券投资者爱护基金全部。

  (五)网下刊行限售期支配

  网下投资者在2020年4月22日(T+2日)缴款后,刊行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者实行配号,经过摇号抽签肯定公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和及格境外机构投资者资金等配售工具中的10%账户(向上取整盘算)。

  肯定原则以下:

  1、公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和及格境外机构投资者资金等配售工具中,10%最终获配账户(向上取整盘算)该当原意取得本次配售的股票限售刻日为自刊行人首次公然刊行并上市之日起6个月。

  2、刊行人和保荐机构(主承销商)将经过摇号抽签体式格局肯定详细账户。本次摇号采取按获配工具配号的方式,根据网下投资者最终获配户数的数目实行配号,每一获配工具获配一个编号,并于2020年4月23日(T+3日)实行摇号抽签。

  3、摇号未中签的网下投资者经管的获配股票将能够在上市首日实行业务、展开其他业务。

  4、将于2020年4月24日(T+4日)通知的《刊行了局通知》中表露本次网下配售摇号中签了局。上述通知一经注销,即视同已向摇中的网下配售工具投递响应支配关照。

  五、网上刊行

  (一)申购时候

  本次网上申购时候为2020年4月20日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者该当自立表达申购意向,不得全权拜托证券公司代其实行新股申购。如遇庞大突发事件或不可抗力原因影响本次刊行,则按申购当日关照处理。

  (二)申购价钱

  本次刊行的刊行价钱为10.80元/股。网上申购投资者须根据本次刊行价钱实行申购。

  (三)申购简称和代码

  申购简称为“光云申购”;申购代码为“787365”。

  (四)网上刊行工具

  持有上交所证券账户卡的天然人、法人、证券投资基金法人、契合功令划定的其他投资者等(国度功令、律例克制及刊行人须服从的其他羁系请求所克制者除外)。本次刊行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得介入本次刊行的申购。

  2020年4月20日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2020年4月16日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可介入网上申购。

  投资者持有的市值应契合《网上刊行施行细则》的相干划定。

  (五)网上刊行体式格局

  本次网上刊行经过上交所业务体系实行,回拨机制启动前,网上初始刊行数目为6,817,000股。保荐机构(主承销商)在指定时候内,即2020年4月20日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00将6,817,000股“光云科技”股票输入在上交所指定的公用证券账户,作为该股票独一“卖方”。

  (六)网上申购规矩

  1、投资者只能挑选网下刊行或网上刊行中的一种体式格局实行申购。全部介入本次计谋配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再介入网上申购。若投资者同时介入网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  2、本次网上刊行经过上交所业务体系实行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内天然人、法人及别的机构(功令、律例克制购买者除外)。根据投资者持有的市值肯定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者能力介入新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单元,不敷5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单元为500股,申购数目该当为500股或其整数倍,但最高不得超出本次网上初始刊行股数的千分之一,即6,500股。

  3、投资者介入网上公然刊行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户介入统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户屡次介入统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有用申购,其它申购均为无效申购。

  4、网上投资者该当自立表达申购意向,不得全权拜托证券公司实行新股申购。

  5、融资融券客户名誉证券账户的市值兼并盘算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通包管证券明细账户的市值兼并盘算到该证券公司持有的市值中。

  6、投资者必需服从相干功令律例及中国证监会的有关划定,并自行负担响应的功令义务。

  7、网上投资者申购日2020年4月20日(T日)申购无需交纳申购款,2020年4月22日(T+2日)根据中签了局交纳认购款。

  (七)网上申购法式

  1、处理开户挂号

  加入本次网上刊行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板业务权限。

  2、市值盘算

  介入本次网上刊行的投资者需于2020年4月16日(T-2日)前20个业务日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值日均值1万元以上(含1万元)。市值盘算尺度详细请拜见《网上刊行施行细则》的划定。

  3、开立资金账户

  介入本次网上刊行的投资者,应在网上申购日2020年4月20日(T日)前在与上交所联网的证券业务网点开立资金账户。

  4、申购手续

  申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的体式格局雷同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时候内(2020年4月20日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)经过上交所联网的各证券公司实行申购拜托。

  (1)投资者劈面拜托时,填写好申购拜托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券业务网点处理拜托手续。柜台经办职员核对投资者托付的各项证件,复核无误后便可接管拜托。

  (2)投资者经过固话拜托或其他主动拜托体式格局时,应按各证券业务网点请求处理拜托手续。

  (3)投资者的申购拜托一经接管,不得撤单。

  (4)介入网上申购的投资者应自立表达申购意向,证券公司不得接管投资者全权拜托代其实行新股申购。

  (5)投资者实行网上申购时,无需缴付申购资金。

  (八)投资者认购股票数目的肯定方式

  网上投资者认购股票数目的肯定方式为:

  1、如网上有用申购数目小于或即是本次最终网上刊行数目(回拨后),则无需实行摇号抽签,全部配号都是中签号码,投资者按其有用申购量认购股票;

  2、如网上有用申购数目大于本次最终网上刊行数目(回拨后),则按每500股配一个号的规矩对有用申购实行统一连续配号,然后经过摇号抽签肯定有用申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

  中签率=(最终网上刊行数目/网上有用申购总量)×100%。

  (九)配号与抽签

  若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目,则接纳摇号抽签肯定中签号码的体式格局实行配售。

  1、申购配号确认

  2020年4月20日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有用申购总量,按每500股配一个申购号,对全部有用申购定时候递次连续配号,配号不连续,直到最终一笔申购,并将配号了局传到各证券业务网点。

  2020年4月21日(T+1日),向投资者公布配号了局。申购者应到原拜托申购的业务网点处确认申购配号。

  2、公布中签率

  2020年4月21日(T+1日),刊行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上刊行申购情况及中签率通知》中公布网上刊行中签率。

  3、摇号抽签、公布中签了局

  2020年4月21日(T+1日)早上在公证部分的监视下,由刊行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签了局,并于当日经过卫星收集将抽签了局传给各证券业务网点。刊行人和保荐机构(主承销商)2020年4月22日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网下开端配售了局及网上中签了局通知》中公布中签了局。

  4、肯定认购股数

  投资者根据中签号码,肯定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

  (十)中签投资者缴款

  投资者申购新股摇号中签后,应根据2020年4月22日(T+2日)通知的《网下开端配售了局及网上中签了局通知》实行缴款义务,网上投资者缴款时,应服从投资者地点证券公司相干划定2020年4月22日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不敷部分视为抛却认购,由此产生的结果及相干功令义务,由投资者自行负担。

  投资者连续12个月内累计产生3次中签但未足额缴款的情况时,自结算介入人近来一次申报其抛却认购的第二天起6个月(按180个天然日盘算,含第二天)内不得介入新股、存托凭据、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。

  (十一)抛却认购股票的处置惩罚体式格局

  关于因网上投资者资金不敷而全部或部分抛却认购的情况,结算介入人(包孕证券公司及托管人等)该当认真核验,并在2020年4月23日(T+3日)15:00前照实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司供应给保荐机构(主承销商)。抛却认购的股数以现实不敷资金为准,最小单元为1股。投资者抛却认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

  (十二)刊行地址

  天下与上交所业务体系联网的各证券业务网点。

  六、投资者抛却认购部分股分处置惩罚

  网下和网上投资者缴款认购竣事后,保荐机构(主承销商)将根据现实缴款情况确认网下和网上现实刊行股分数目。网下和网上投资者抛却认购部分的股分由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目的70%,即不超出23,971,365股时,将中断刊行。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等详细情况请见2020年4月24日(T+4日)登载的《刊行了局通知》。

  七、中断刊行情况

  当产生以下情况时,刊行人及保荐机构(主承销商)将协商接纳中断刊行步伐:

  1、网下申购总量小于网下初始刊行数目的;

  2、若网上申购不敷,申购不敷部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

  3、扣除最终计谋配售数目后,网下和网上投资者缴款认购的股分数目合计不敷本次公然刊行数目的70%;

  4、刊行人在刊行历程中发作庞大会后事项影响本次刊行的;

  5、根据《承销经管法子》第三十六条和《施行法子》第二十六条:中国证监会和上交所发明证券刊行承销历程存在涉嫌违法违规大概存在非常情况的,可责令刊行人和承销商停息或中断刊行,对相干事项实行观察处置惩罚。

  如发作以上情况,刊行人和保荐机构(主承销商)将实时通知中断刊行原因、规复刊行支配等事件。中断刊行后,在中国证监会赞成注册决意的有用期内,且知足会后事项羁系请求的条件下,经向上交所立案后,刊行人和保荐机构(主承销商)将择机重启刊行。

  八、余股包销

  网下、网上投资者缴款认购的股分数目不敷扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目的70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将中断刊行。网下、网上投资者缴款认购的股分数目超出扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目的70%(含70%),但未到达扣除最终计谋配售数目后本次刊行数目时,缴款不敷部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

  发作余股包销情况时,2020年4月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、计谋配售召募资金和网下网上刊行召募资金扣除承销保荐费和新股配售掮客佣金后一同划给刊行人,刊行人向中国结算上海分公司提交股分挂号申请,将包销股分挂号至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  九、刊行费用

  本次网下刊行不向配售工具收取过户费和印花税等费用。投资者网上订价刊行不收取佣金和印花税等费用。

  网下投资者在交纳新股认购资金时,还将全额交纳新股配售掮客佣金。网下投资者该当根据申购金额,预留富足的申购资金,确保获配后定时足额缴付认购资金及掮客佣金。配售工具利用在协会注册的银行账户处理认购资金及掮客佣金划转。本次刊行的新股配售掮客佣金费率为0.5%(保荐机构相干子公司跟投的部分除外)。配售工具的新股配售掮客佣金金额=配售工具最终获配金额×0.5%(四舍五入切确至分)。

  十、刊行人和保荐机构(主承销商)

  1、刊行人:杭州光云科技股分有限公司

  法定代表人:谭光华

  联系地址:杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层

  联系人:刘宇

  固话:0571-81025116

  2、保荐机构(主承销商):中国国际金融股分有限公司

  法定代表人:沈如军

  联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  联系人:本钱市场部

  联系固话:010-65353020

  刊行人:杭州光云科技股分有限公司

  保荐机构(主承销商):中国国际金融股分有限公司

  2020年4月17日

  保荐机构(主承销商):中国国际金融股分有限公司

  附表1:投资者报价信息统计表 (下转A55版)

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